Order Flow

ご依頼の流れ

事業承継支援
 

1.お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームまたはメールにてお問合せください。担当者からご連絡させて頂きますので、ご相談内容を詳しくお教えください。(相談無料24時間受付)
お問い合わせはこちら

 

2.お打合せ並びにヒアリング

お電話かメールにて、打ち合わせの日程を決めさせていただきます。
打ち合わせはご指定の場所もしくは当社営業オフィスにて行います。
1回目の面談ではより詳しくヒアリングさせていただき、御社の状況や悩みを把握させて頂きます。
2回目の面談にて、簡易事業承継診断書をご覧頂きながらプランをご説明いたします。

3.ご契約

御社のご意向に合わせた事業承継プランや必要な費用、契約期間等についてご説明させて頂き、内容にご納得いただけましたらご契約となります。

4.支援スタート

まずは、御社の状況やご希望を織り交ぜた事業承継計画表を作成することから始まります。
現経営者様には「ハッピーリタイヤ」を、後継者様には「未来へ繋がる事業承継」を目標に頑張っていきましょう!


M&A支援

1.お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームまたはメールにてお問合せください。担当者からご連絡させて頂きますので、ご相談内容を詳しくお教えください。
(相談無料24時間受付)
お問い合わせはこちらから。 
 

2.お打合せ並びにヒアリング

お電話かメールにて、打ち合わせの日程を決めさせていただきます。
打ち合わせはご指定の場所もしくは当社営業オフィスにて行います。
1回目の面談ではより詳しくヒアリングさせていただき、御社の状況や悩みを把握させて頂きます。
2回目の面談にて、M&Aの方向性、バリューアッププラン等をご提示させて頂きます。

3.ご契約

M&Aの方向性、バリューアッププラン、必要な費用やスケジュールにご納得いただけましたら、ご契約となります。

4.基盤調査

まずは御社の事業内容や現状の売上、負債等の調査を行い、事業の強みやアピールポイント、バリューアップの余地を共有します。それをもとに、今後の成長ストーリーやステップアップ項目を打ち合わせ後、事業計画の見直しや改善を実行していきます。
ここでは既にM&Aに向けて買い手候補のイメージづくりも行っていきます。

 

5.企業価値の評価(株価算定)

基盤調査をベースに「企業価値評価(株価算定)」を行います。
弊社では、御社のご希望にあわせて「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」等、様々な手法で企業価値を評価し、算定を行います。

 

6.企業価値の向上

企業価値はどこまで向上させることが可能か、どのくらい時間を要するかを算出し企業価値の向上に努めます。
M&Aにおいて企業価値を向上させるポイントは主に以下の項目となります。

  • 財務体質の改善
  • 人事・給与・労務関係の改善
  • キャッシュフローの改善
  • コーポレートブランディングの確立
  • 業務プロセスの改善によるコスト削減
  • 人材育成

御社の状況に合わせ、適切な対策を行っていきます。
※企業価値の向上につきましては、内容により別途料金が発生いたします。

 

7.買い手候補の選定・打診

買い手候補に最適な企業やファンドをピックアップし、売り込み先を絞り込みます。その後御社の名前を伏せた概要書(ノンネームシート)を使用し買い手候補にM&Aの打診を行います。
興味を持っていただいた買い手候補にはNDA(秘密保持契約)を締結の元、M&Aに向けて具体的な情報を開示します。
また、必要に応じ面談や質疑応答を行います。
 

 

8.基本合意契約の締結

面談、質疑応答が順調に進み買い手候補側からM&Aの意向表明があれば売却価格やスケジュール等の基本条件を取り決めた基本合意契約を締結します。

9.デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、買い手企業がM&Aや投資を行う際、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査する事をいいます。
ここでは、買い手もしくは買い手の選任した外部専門家によるデューデリジェンスを受けていただきます。
デューデリジェンスには、財務内容によるリスク調査、定款や登記事項のチェック等も含まれます。

10.最終条件調整、最終契約締結

デューデリジェンスが終わりましたら買い手との最終的な条件調整を行い、双方合意の上最終契約を締結します。

11.クロージング・M&A支援終了

株式等の譲渡、売却資金の受領を終えたらクロージングとなります。
晴れてM&Aが終了し、会社は新しい未来へと羽ばたいていきます。
弊社の支援もこれで終了となります。

Price

料金表

事業承継支援

初回相談

無料

実費

月額25万円※基本的には1~2年でのご契約となります。

M&A支援

初回相談

無料

着手金

無し(完全成功報酬型) 最低報酬額 500万円(M&A成立の場合)

報酬金 ※譲渡対価基準

2億円以下の部分 5%

2億円から5億円以下の部分 4%

5億円から10億円以下の部分 3

10億円以上の部分 2%

※上記金額は、税別表記です。
※御社の状況やメニューの内容により、金額の増減がある場合がございます。(事業承継支援並びにM&A支援)
※外部専門家を利用する場合は、別途実費を負担していただきます。
※成功報酬の最低額は、500万円(税別)とさせていただきます。(M&A支援)